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硅宝科技前三季度净利润接近2024年水平硅碳负极材料利润有待释放
(300019)逐渐在2025年企稳回升。值得一提的是，从公司最新披露的三季报来看，前三季度公司净利润已经接近2024年全年。在业绩持续释放预期背景下，2025年公司业绩保持高增长或是大概率事件。
据披露的2025 年三季报来看，前三季度公司实现营收26.51 亿元，同比增24.3%，实现归母净利润2.29 亿元，同比增44.63%。净利润增速明显高于营业收入增速，业内人士认为主要是产品毛利率修复所致。第三季度，公司毛利率为20.92%，同比增长2.44%；净利率7.94%，同比增长1.86%。
但从单季度来看，第三季度硅宝科技业绩有所波动。财务数据显示，第三季度公司实现营业收入9.44 亿元，同比下降3.12%，环比增长1.62%；实现归母净利润0.75 亿元，同比增长32.18%，环比下降10.01%。
主营角度看，硅宝科技几大主业均有看点。从有机硅产品来看，虽然地产行业持续探底，但得益于国家倡导的“城市更新计划”及老旧小区改造等存量市场的释放，以及行业集中度的进一步提升，硅宝科技上半年销量同比仍实现增长，进一步巩固公司建筑胶龙头地位。此外上半年公司工业胶高速增长、热熔胶稳步提升，预计三季度上述板块延续增长态势。产品价格方面，有行业人士指出，当前价格处于历史低位，2025 年行业无新增产能，看好后续原材料价格修复，进而带动公司产品价格上涨。
硅碳负极材料方面，据高工锂电数据显示，2025 年1-9 月我国电池总产量1121.9GWh，同比增长51.4%；累计销量1067.2GWh，同比增55.8%，产销高增进而带动负极材料增长。硅宝科技硅碳负极现有1000 吨/年中试线 吨/年生产线稳定运行，硅碳负极材料销量快速增长。
整体来看，硅宝科技盈利能力有望回升，硅碳负极持续突破，业绩持续改善背景下，公司的长期发展被业内普遍看好。国信证券就表示，公司作为行业龙头市占率不断提高，公司建筑胶销量有望保持中速增长。在电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”的带动下，公司工业胶产销有望持续高速增长。江苏嘉好的并表及硅碳负极业务将打开公司成长空间，上调公司2025归母净利润至3.24亿元。
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