惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024年度向特定 对象发行 A股股票

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024年度向特定 对象发行 A股股票发行情况报告书

　　《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司向特定对象发 行股票发行与承销方案》

　　注：除特别说明外，本上市公告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　1、本次发行相关事项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第六次会议、第四届董事会第十三次会议及 2024年第四次临时股东大会通过。

　　3、本次发行已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕315号）。

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2025]518Z0113号），截至 2025年 9月 15日，中信证券指定的认购资金专户已收到募集资金总额 4,398,799,965.00元。

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　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2025]518Z0112号），截至 2025年 9月 16日，发行人已收到中信证券划转的募集资金总额扣除承销费用（含税）后实际到账金额 4,396,999,965.00元。本次募集资金总额为人民币 4,398,799,965.00元，扣除发行费用（不含税）共计5,666,221.38元后，募集资金净额 4,393,133,743.62元，其中新增股本人民币41,893,333.00元，余额人民币 4,351,240,410.62元计入资本公积。

　　公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

　　本次向特定对象发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为 1.00元，上市地点为深圳证券交易所。

　　本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即2025年 9月 8日，发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的80%，即 95.32元/股。

　　北京市嘉源律师事务所（以下简称“发行人律师”）对申购报价全过程进行见证，上市公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 105.00元/股，与发行底价的比率为 110.16%。

　　本次发行价格的确定符合中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，符合本次发行向深交所报送的《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”）的规定。

　　根据发行人及联席主承销商向深交所报送的《发行与承销方案》，本次发行拟募集资金总额不超过 439,880.00万元，本次拟向特定对象发行的股票数量为“439,880.00万元/发行底价 95.32元/股”所计算的股数与本次向特定对象发行前公司总股本的 30%（即 166,484,790股，含本数）的孰低值。

　　根据投资者认购情况，本次向特定对象发行的股票数量为 41,893,333股，募集资金总额为 4,398,799,965.00元，符合上市公司董事会、股东大会决议的有关规定，满足《关于同意惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕315号）的相关要求，未超过《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量上限（46,147,712股），且发行股数超过《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量的 70%。

　　本次发行对象最终确定为 21名，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与上市公司签订了股份认购协议。本次发行配售结果如下：

　　本次向特定对象发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让。

　　锁定期间，因公司发生送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。若前述限售期与届时法律、法规及规范性文件的规定或证券监管机构的最新监管要求不相符的，将根据相关规定或监管要求进行相应调整。

　　本次向特定对象发行的募集资金总额为 4,398,799,965.00元，扣除发行费用（不含税）5,666,221.38元，募集资金净额为 4,393,133,743.62元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额。

　　上市公司及联席主承销商已向深交所报送《发行与承销方案》及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》等发行与承销方案相关附件，投资者名单包括截至 2025年 8月 20日发行人前 20名股东（剔除发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，未剔除重复机构，共12家）、30家证券投资基金管理公司、15家证券公司、15家保险机构、82家其他类型投资者，共计 154名特定对象。

　　上市公司和联席主承销商在报送上述名单后，共收到 8名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中，具体如下：

　　经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

　　本次发行不存在“发行人、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”，本次发行不存在“上市公司及其实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

　　经北京市嘉源律师事务所现场见证，在《认购邀请书》确定的申购时间 2025年 9月 10日 9:00-12:00，发行人及联席主承销商共收到 28名认购对象递交的《申购报价单》等申购文件，且及时、足额缴纳保证金（证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者无需缴纳申报保证金）。

　　注：经核查，诺德基金管理有限公司以第二档价格和第三档价格参与申购的产品 “诺德基金浦江 1304号单一资产管理计划”的出资方为联席主承销商国信证券的关联方，因此将对应产品的申购认定为无效申购并予以剔除，其中第二档报价剔除 10万元、第三档报价剔除10万元，不影响诺德基金管理有限公司其他产品申购的有效性。

　　发行人和联席主承销商根据《认购邀请书》确定的程序和规则，对有效《申购报价单》进行簿记建档，并确定本次发行的发行价格为 105.00元/股，发行股数为 41,893,333股，募集资金总金额为 4,398,799,965.00元。本次发行对象确定为 21家，均为本次认购邀请文件发送的对象。

　　广东省广州市南沙区丰泽东路 106号（自编 1楼）X1301-G4974

　　股权投资与管理，投资管理服务，资产管理，企业自有资金投资，投 资咨询服务；企业管理与咨询服务，企业财务咨询服务；受金融企业 委托提供非金融业务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）

　　中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429号 29层（实际自然楼层 26层）2901单元

　　管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务 相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允 许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动】

　　武汉市汉阳区世茂锦绣长江 C1地块第 3座武汉基金产业基地 6楼 601、602室

　　一般项目：铁路、公路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、 现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资及管理；铁路线 综合开发经营性项目投资及管理；以自有资金从事股权投资；以私募 基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资 基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投 资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）