导语：周三科技成长主线延续强势，沪指小幅收涨，创业板综指创历史新高，光通信概念保持强势。

　　周三，A股主要指数全线收涨，成长风格显著强于价值风格。创业板指上涨1.73%，科创50上涨1.71%，深证成指上涨1.30%，沪深300上涨0.66%，上证指数上涨0.52%，创业板综合指数创历史新高。呈现出明显的“科技强”的结构性特征。沪深两市全天合计成交金额25,595.40亿元，市场活跃度维持在较高水平。个股方面，市场整体呈现涨多跌少的格局，超2900只个股上涨，2400余只个股下跌。Wind主题行业指数方面，通信设备、电脑硬件、电子元器件、半导体、互联网概念指数涨幅居前；海运、电信、陆路运输、家具用品、工程机械概念指数跌幅居前。

　　光通信概念保持强势。工信部于4月21日正式公布万兆光网（F5G-A）136个试点项目全部完成，明确推动万兆光网从技术试点迈入规模化部署应用阶段，覆盖全国86个城市168个点位。国务院同日印发《关于推进服务业扩能提质的意见》，明确支持采购大模型、智能体服务，并提出适度超前建设移动物联网、推动5G-A发展，进一步强化了AI基础设施建设的政策背景。AI硬件业绩最确定的方向之一，光通信概念再度大涨。个股方面，科创板个股长光华芯再度触及20%涨停。三安光电、永鼎股份、亨通光电等多只个股封住涨停。

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　　消息面上，工信部4月21日正式公布万兆光网（F5G-A）136个试点项目全部完成，全国86个城市168个点位完成部署，以50G-PON、FTTR、Wi-Fi 7为核心技术底座，标志着万兆光网正式从技术试点迈入规模化推广阶段，直接利好光纤光缆、光模块及相关设备厂商。

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　　光通信与激光板块的强势表现，背后是AI算力需求爆发所驱动的产业景气度持续攀升。从行业趋势来看，全球光通信市场正从传统电信投资周期切换至以数据中心/以太网高速互连为核心的新景气周期。根据Lumentum预测，光通信行业总市场规模（TAM）将从2025年的约180亿美元扩展至2030年的约900亿美元，CAGR高达40%。Lightcounting数据显示，2024年全球以太网光模块收入同比增长93%，2025年、2026年预计分别再增长48%、35%，高速数通成为行业最确定的增量来源。国内市场同样景气度高涨。根据中商产业研究院数据，我国光通信市场规模预计2024年达1,473亿元，在AI数据中心建设加速的背景下，增速有望进一步提升。更为关键的是，全球光芯片供需严重失衡——Lumentum坦言供应越来越跟不上需求，预计两个季度内2028年全年产能将全部售罄，这一供需缺口为国产光芯片厂商提供了历史性的国产替代窗口。作为AI硬件业绩最确定的方向之一，光通信板块后续或仍有机会。

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